Registrere ny person i CRM Light
Hvordan registrere en ny person i CRM Light.
Se hvordan du redigerer en medlemsprofil.
1) For å opprette registrere en ny person i CRM Light starter vi med å trykke på pluss-tegnet i menyen oppe til høyre, og deretter velge Registrer nytt navn i menyen som dukker opp.
2) Vi får nå opp et lite skjema hvor vi starter prosessen. Om vi vet personens telefonnummer, kan vi legge dette inn under Mobil, før vi velger Kvinne eller Mann fra nedtrekksmenyen under Navnetype. Vi vil da mest sannsynlig få opp et ferdig utfylt skjema. Om vi ikke vet. Mobilnummeret velger vi kun kjønn fra nedtrekksmenyen under Navnetype.
3) Nå kommer skjemaet for registrering av ny person opp. Her fyller vi inn den informasjonen vi har tilgjengelig, hvor minimum er Etternavn og Land. Når dette er gjort, trykker vi Lagre og vis (vi kan trykke Lagre og lukk, men det er alltid greit å ta en siste sjekk at alt er riktig utfylt).
