Registrere ny medlemsavtale i CRM Light

Hvordan opprette en ny medlemsavtale i CRM Light.

Les her hvordan registrere ny person.

1) For å opprette en ny medlemsavtale starter vi med å gå til fanen Medlemmer. Da kommer automatisk alle registrerte medlemmer opp.

2) Videre trykker vi på de tre prikkene øverst til høyre, og deretter på Ny i den lille menyen som dukker opp.

3) Nå får vi opp skjemaet hvor vi oppretter den nye medlemsavtalen. Betalingsmåte vil automatisk stå som OCR-giro, og må også stå som når vi oppretter. Om det nye medlemmet heller ønsker å betale med AvtaleGiro eller Vipps er dette noe vi må endre senere, les hvordan her.

4) I feltet Produkt må vi velge medlemsvariant.

5) I feltet Avtalehaver velger vi hvem avtalen skal stå på. Begynn å skrive navnet, så vil søkemotoren fortløpende hente opp personer som passer til søket. Om personen ikke er registrert i databasen fra før, kan du lese her hvordan man registrerer en ny person.

6) Om det er noen andre enn personen avtalen er registrert på som skal betale, legges dette til i feltet Fremmedbetaler.

7) Som Årsbeløp skriver vi medlemsprisen.

8) Når vi har fylt ut det nødvendige, trykker vi på Lagre og vis. Det går fint å trykke Lagre og lukk også, men det kan være greit å ta en siste titt før vi avslutter helt.