Hente ut liste i CRM Light
Hvordan hente ut en liste/adresseliste i CRM Light.
Eksempel: Hente ut en liste over alle medlemmer som har betalt kontingent i år
Avhengig av hva listen skal brukes til velger man en av fanene øverst. De mest relevante er Alle, Medlemmer og Faste givere.
Alle er alle personer tilknyttet menigheten/forsamlingen. Medlemmer er alle registrerte medlemmer, uavhengig av om de har betalt kontingent eller ikke. Faste givere er alle som er registrert som faste givere.
1) Når vi har valgt en fane, i dette eksempelet Medlemmer, trykker vi på fanen og får dermed opp en liste over alle som passer under denne kategorien. I vårt tilfelle altså alle registrerte medlemmer.
2) Vi vil nå videre spesifisere at listen kun skal inneholde medlemmer som har betalt medlemskontingent i inneværende år. Da må vi filtrere, og går til kolonnen Siste bet. dato, hvor vi trykker på ikonet til høyre øverst i kolonnen.
3) I filtreringsvalget som nå dukker opp velger vi Er lik eller senere enn fra den øverste nedtrekksmenyen, og 1. januar inneværende år. Dette vil si at alle som har betalt fra og med valgt dato og til og med dagens dato blir tatt med i listen. Vi trykker så Filtrere, og listen vil oppdatere seg
Om vi ønsker å filtrere søket ytterligere, ved å eksempelvis legge til en sluttdato for betaling av kontingent (kan være aktuelt i forbindelse med hvem som får stemme ved årsmøte etc.), gjøres dette i nedtrekksmenyen under. Der kan vi velge Er lik eller tidligere enn, og så ønsket sluttdato.
NB: Dette vil kun fungere for inneværende år, etter som søket er etter siste gang det ble betalt.
4) Listen vår består nå av alle registrerte medlemmer som har betalt medlemskontingent så langt i inneværende år, og vi kan velge hva vi skal bruke den til videre. Over kolonnene har vi valg som å sende SMS, e-post eller å laste den ned til datamaskinen som et Excel-dokument.
