Legge til i tjenestegruppe i CRM Light
Hvordan registrere en person i en tjenestegruppe i CRM Light.
Les hvordan du oppretter en ny tjenestegruppe.
1) Når vi skal legge til en ny person i en tjenestegruppe starter vi med å gå til fanen Tjenestegrupper. Om vi har noen personer registrert i tjenestegrupper vil disse vises i listen her.
2) For å registrere en ny person i en tjenestegruppe trykker vi på de tre prikkene oppe til høyre og velger Ny.
3) Vi får nå opp skjemaet hvor vi legger en person til i en tjenestegruppe. Her må vi velge Tjenestegruppe fra nedtrekksmenyen, hvor alle registrerte tjenestegrupper vil vises.
Les her hvordan du oppretter en ny tjenestegruppe.
4) Vi må også velge hvem som skal registreres. Om personen alt er i systemet vil vi kunne finne den under Velg ett navn, hvor søkemotoren vil hente opp mulige treff etter hvert som vi skriver inn navnet. Om personen ikke er registrert fra før trykker vi på Eller registrer ny, og fører inn informasjonen om personen. Les mer om å registrere ny person her.
5) I feltet Funksjon vil vi kun få opp valgmuligheter om vi har registrert Underklassifikasjoner da vi opprettet tjenestegruppen. Her velger vi om personen som legges til skal kategoriseres i tjenestegruppen, for eksempel som Leder eller Frivillig. Om det ikke er laget noen underklassifikasjoner kan slike opprettes ved å redigere tjenestegruppen.
Om vi glemte å opprette underklassifikasjoner da vi opprettet tjenestegruppen, kan vi stadig redigere den.
Når vi er ferdig, trykker vi på Lagre.