Redigere eller avslutte medlemsprofil i CRM Light
Hvordan redigere eller avslutte en medlemsprofil i CRM Light.
Se hvordan du registrerer en ny profil.
1) For å redigere en medlemsprofil starter vi med å gå til fanen Alle. Da kommer automatisk alle registrerte personer tilknyttet foreningen/menigheten opp.
2) Vi søker så etter personen som det skal redigeres informasjon om eller slettes. Dette gjør vi ved å trykke på ikonet øverst i enten kolonnen Fornavn eller Etternavn, hvor vi så skriver inn navnet til personen i feltet under Inneholder og trykker Filtrere. Vi får da kun opp de medlemmene som samstemmer med navnet vi søkte etter, finner det rette og trykker på dette.
3) Vi får nå opp profilen til personen vi har trykket på. Her ser vi all den informasjonen som er tilgjengelig om personen. Vi trykker så på de tre prikkene øverst til høyre i hovedelementet, og fra menyen som kommer frem velger vi om vi vil redigere eller avslutte medlemsprofilen.
4) Om vi trykket på Rediger i forrige punkt, får vi opp skjemaet hvor vi kan gjøre endringer i data registrert på personen. Når vi er ferdig, må vi huske å trykke Lagre.
