Tilegning av verv i CRM Light
Hvordan tilegne en person et verv i CRM Light.
1) Når vi skal tilegne en person et verv starter vi med å gå til fanen Verv. Alle personer som er registrert med et verv vil vises i listen Gyldige verv.
2) For å registrere et nytt verv trykker vi på de tre prikkene oppe til høyre og velger Ny.
3) Vi får nå opp skjemaet for oppføring av person i nytt verv. Her må vi velge Vervtype for den som skal registreres fra listen som kommer opp.
5) Vi må også velge hvem som skal registreres. Om personen alt er i systemet vil vi kunne finne den under Velg ett navn, hvor søkemotoren vil hente opp mulige treff etter hvert som vi skriver inn navnet. Om personen ikke er registrert fra før trykker vi på Eller registrer ny, og fører inn informasjonen om personen. Les mer om å registrere ny person her.
Når vi er ferdig, trykker vi på Lagre.